財富管理理論與實務

章　 財富管理概述 1
節(jié)　 財富管理的含義 1
第二節(jié)　 財富管理的經濟意義 8
第三節(jié)　 財富管理的基本流程  14
第四節(jié)　 財富管理市場  20
 
第二章　 資產配置  33
節(jié)　 資產分類與資產配置的作用  33
第二節(jié)　 資產配置的類型和原則  36
第三節(jié)　 大類資產配置  42
第四節(jié)　 資產配置再平衡  54
第五節(jié)　 全球資產配置  57
專欄2 -1　 Y 教育基金全球資產配置案例  65
 
第三章　 投資組合管理(上)  69
節(jié)　 投資組合管理概述  69
第二節(jié)　 固定收益證券投資組合管理  82
 
第四章　 投資組合管理(下)  92
節(jié)　 股票投資組合管理  92
專欄4 -1　 指數(shù)增強型基金  106
第二節(jié)　 另類投資組合管理 109
第三節(jié)　 投資組合業(yè)績評價 119
 
第五章　 風險管理 132
節(jié)　 風險管理的作用和流程 132
第二節(jié)　 信用風險管理 137
專欄5 -1　 運用 CDS 的合成型擔保債權憑證結構  146
第三節(jié)　 市場風險管理 150
第四節(jié)　 操作風險管理 163
第五節(jié)　 流動性風險管理 167
 
第六章　 退休規(guī)劃 173
節(jié)　 退休規(guī)劃的特征 173
第二節(jié)　 退休規(guī)劃的類型和作用 175
第三節(jié)　 退休規(guī)劃的制定 181
專欄6 -1　 L 先生的養(yǎng)老金供求缺口解決方案  187
第四節(jié)　 養(yǎng)老風險的管理 192
 
第七章　 稅收籌劃 207
節(jié)　 稅收籌劃的內涵與作用 207
第二節(jié)　 財富管理中的稅收籌劃 214
 
第八章　 財富傳承 222
節(jié)　 財富傳承的動因及其與財富管理的關系 222
第二節(jié)　 財富傳承的工具 226
第三節(jié)　 家族信托 231
專欄8 -1　 百瑞李氏家族信托案例  238
第四節(jié)　 遺產籌劃 242
 
第九章　 智能財富管理 249
節(jié)　 金融科技催生智能財富管理  249
專欄9 -1　 《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃2019—2021》簡析 253
第二節(jié)　 智能財富管理發(fā)展的歷程與動因 264
第三節(jié)　 智能財富管理的重點應用場景 270
第四節(jié)　 財富管理的智能化轉型 283
 
第十章　 財富管理師 293
節(jié)　 財富管理師的職責 293
第二節(jié)　 財富管理師的職業(yè)特點和個人素質 299
第三節(jié)　 財富管理師的選擇與評估 303
第四節(jié)　 國際著名的財富管理師認證資格 306
 
第十一章　 中國資產管理市場 310
節(jié)　 中國資產管理市場的發(fā)展歷程 310
第二節(jié)　 中國資產管理市場的主要結構 317
第三節(jié)　 中國資產管理機構的經營管理 325
專欄11 -1　 商業(yè)銀行理財子公司的設立與業(yè)務規(guī)范要求  328
第四節(jié)　 中國資產管理市場的監(jiān)管 337
第五節(jié)　 中國資產管理市場的發(fā)展趨勢 343
 
參考文獻