新三板上市融資操作實務(wù)指引

第一章概述
第一節(jié)新三板的發(fā)展歷程
一、新三板這一路走來
二、新三板在我國資本市場中扮演的角色
第二節(jié)新三板掛牌的利弊
一、企業(yè)新三板掛牌的好處
二、企業(yè)新三板掛牌的弊端
第二章掛牌標(biāo)準(zhǔn)與流程
第一節(jié)新三板掛牌標(biāo)準(zhǔn)
一、掛牌標(biāo)準(zhǔn)
二、掛牌紅線
三、分層制度
第二節(jié)新三板掛牌流程
一、前期決策準(zhǔn)備
二、整體變更
三、組織申報
四、審查掛牌
第三節(jié)新三板掛牌的主要參與者
一、概述
二、企業(yè)決策層
三、主辦券商
四、律師事務(wù)所
五、會計師事務(wù)所
六、全國股轉(zhuǎn)公司
第三章盡職調(diào)查
第一節(jié)盡職調(diào)查概述
一、盡職調(diào)查的作用和內(nèi)容
二、方法和信息來源
三、盡職調(diào)查的操作
第二節(jié)盡職調(diào)查實務(wù)操作
一、公司業(yè)務(wù)調(diào)查
二、公司治理調(diào)查
三、公司財務(wù)調(diào)查
四、公司合法合規(guī)調(diào)查
第三節(jié)盡職調(diào)查成果文件
一、盡職調(diào)查工作底稿
二、盡職調(diào)查報告
三、申請文件
第四章股份制改造
第一節(jié)股改工作內(nèi)容
一、股改程序
二、改制時間表
第二節(jié)實務(wù)操作要點
一、企業(yè)改制過程涉及的重要事項
二、建立健全公司治理結(jié)構(gòu)
第五章掛牌上市
第一節(jié)掛牌程序
一、股東開戶
二、申請證券簡稱和代碼
三、提交股票初始登記申請表
四、領(lǐng)取同意掛牌函和繳費通知單
五、繳費
六、辦理信息披露
七、填寫掛牌進度計劃
八、股份初始登記
九、辦理股票掛牌
十、掛牌前的第二次信息披露
十一、申請掛牌同時發(fā)行股票融資的流程
十二、掛牌儀式
第二節(jié)掛牌后持續(xù)督導(dǎo)
一、概述
二、持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)容
三、持續(xù)督導(dǎo)工作要求
四、持續(xù)督導(dǎo)變更
五、持續(xù)督導(dǎo)關(guān)注的主要問題
第六章信息披露制度
第一節(jié)概述
一、信息披露的原則
二、定期報告披露的一般要求
三、臨時報告披露的一般要求
四、持續(xù)披露的操作
第二節(jié)年報
一、一般要求
二、年度報告正文
第三節(jié)半年報
一、一般要求
二、格式要求
三、基本信息
四、財務(wù)信息
五、非財務(wù)信息
六、備查文件目錄
第四節(jié)臨時報告
一、“三會”決議的披露
二、關(guān)聯(lián)交易的披露
三、其他事項披露
第七章掛牌后的價值發(fā)現(xiàn)
第一節(jié)掛牌后的資本運作
一、定向增發(fā)
二、優(yōu)先股
三、債權(quán)融資
四、并購重組
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓
六、新三板借殼
第二節(jié)股權(quán)激勵計劃及員工持股計劃
一、股權(quán)激勵計劃
二、員工持股計劃
第三節(jié)掛牌企業(yè)再謀發(fā)展之路
一、轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股IPO
二、謀求A股上市公司并購
第八章其他監(jiān)管制度
第一節(jié)投資者保護
一、掛牌公司股票的特殊風(fēng)險
二、投資者適當(dāng)性管理制度概述
三、可參與掛牌公司股票公開轉(zhuǎn)讓的投資者范圍
四、主辦券商的職責(zé)
第二節(jié)行政監(jiān)督
一、自律監(jiān)管措施
二、全國股轉(zhuǎn)公司的紀(jì)律處分
三、“誠信檔案”制度
四、中國證監(jiān)會有權(quán)采取的措施
五、證券市場禁入制度
第三節(jié)停牌與摘牌
一、監(jiān)管停牌
二、公司申請暫停轉(zhuǎn)讓
三、終止掛牌