資產證券化實務操作指引

第一章原理概述第一節(jié)基本原理一、資產證券化的定義二、資產證券化的誕生基礎三、資產證券化的作用第二節(jié)資產證券化交易結構一、資產證券化的交易結構二、企業(yè)資產證券化的基本流程三、資產證券化的基本流程第三節(jié)證券公司專項資管計劃的法律一、證券公司客戶資產管理業(yè)務二、關于證券公司資產證券化業(yè)務的規(guī)定三、證監(jiān)會資產證券化新舊規(guī)定對比四、專項資管計劃的操作概述第四節(jié)信貸資產證券化一、信貸資產證券化的法律二、關于信貸資產證券化業(yè)務的規(guī)定三、信貸資產證券化的操作四、企業(yè)資產證券化與信貸資產證券化之比較第二章盡職調查與信用評級第一節(jié)盡職調查的操作一、盡職調查的原則二、盡職調查的主要方法三、盡職調查工作的前期準備第二節(jié)盡職調查的內容一、概述二、盡職調查內容及要求三、盡職調查報告第三節(jié)信用評級要點一、資產證券化中信用評級的重要性二、資產證券化中信用評級的方法三、資產證券化的交易結構四、國內資產證券化評級過程中的問題及建議第三章交易結構安排第一節(jié)券商資產證券化的交易結構安排一、BT與BOT項目收益權證券化的結構安排二、污水處理收費權證券化的結構安排三、小貸債權證券化的結構安排四、公園入園憑證證券化的結構安排五、水電收益權證券化的結構安排六、租賃收益權證券化的結構安排七、公路收費權證券化的結構安排第二節(jié)信貸資產證券化的交易結構安排一、個人消費抵押貸款證券化的結構安排二、重整資產證券化的結構安排三、專項信貸證券化的結構安排四、信貸證券化的結構安排第四章基礎資產轉讓第一節(jié)基礎資產轉讓一、BT與BOT基礎資產轉讓二、租賃收益權資產轉讓三、小貸收益權資產轉讓四、收費權資產轉讓第二節(jié)信貸資產轉讓一、個人汽車抵押貸款債權及其附屬擔保權益的轉讓制度二、銀行不良貸款資產證券化中的基礎資產轉讓三、銀行普通信貸資產證券化中的基礎資產轉讓第五章托管制度第一節(jié)券商資產證券化中的托管安排一、租賃費收益計劃托管二、遠東二期的托管協(xié)議第二節(jié)信貸資產證券化中的托管安排一、重整資產證券化中的托管二、普通信貸資產證券化中的資金保管第六章信用增級第一節(jié)保證擔保一、保證擔保要義二、保證承諾函三、入園憑證資產證券化中的保證擔保四、小貸債權資產證券化中的保證擔保第二節(jié)賬戶監(jiān)管一、收款賬戶的開立二、收款賬戶的使用與監(jiān)管三、業(yè)務監(jiān)督四、監(jiān)管銀行的解任和繼任監(jiān)管銀行的委任五、違約責任六、華僑城模式第三節(jié)差額支付一、差額支付的啟動條件二、差額支付資金的償還與追償三、權利義務的轉讓/轉移四、生效五、華僑城模式第四節(jié)流動性支持一、遠東二期中的流動性支持安排二、華能瀾滄江中的流動性支持安排第五節(jié)強制回購一、信貸資產證券化中的強制回購安排二、券商資產證券化中的強制回購安排第六節(jié)內部信用增級一、信貸資產證券化中的內部信用增級安排二、券商資產證券化中的內部信用增級安排第七節(jié)超額利息與儲備賬戶一、超額利息二、儲備賬戶第七章資產管理第一節(jié)信貸資產證券化中的資產管理一、個人住房抵押貸款資產證券化中的資產管理二、重整資產證券化中的資產管理第二節(jié)券商資產證券化中的資產管理一、高速公路收費權資產證券化中的資產管理二、融資租賃資產證券化中的資產管理三、小貸資產證券化中的資產管理四、網絡租賃資產證券化中的資產管理第八章資產收益分配第一節(jié)券商資產證券化中的收益分配一、BOT項目資產證券化中的現金流歸集二、融資租賃資產證券化中的收益分配三、公路收費權資產證券化中的收益分配四、融資租賃資產證券化中的收益分配五、污水處理收費權資產證券化中的收益分配六、BT項目資產證券化中的收益分配七、小貸債權資產證券化中的收益分配八、入園憑證資產證券化中的收益分配第二節(jié)信貸資產證券化中的收益分配一、個人住房抵押資產證券化中的收益分配二、重整資產證券化中的收益分配三、汽車抵押資產證券化中的收益分配四、農發(fā)行貸款資產證券化中的收益分配第九章風險控制第一節(jié)券商資產證券化中的風險控制一、網絡租賃資產證券化中的風險因素二、公路收費權資產證券化中的風險控制三、融資租賃資產證券化中的風險控制四、BT項目收益權資產證券化中的風險控制五、污水處理收費權資產證券化中的風險控制六、小貸債權資產證券化中的風險控制七、入園憑證資產證券化中的風險控制八、BOT項目收益權資產證券化中的風險控制第二節(jié)信貸資產證券化中的風險控制一、個人住房抵押貸款證券化中的風險控制二、個人汽車抵押貸款證券化中的風險控制三、信貸資產證券化中的風險控制四、重整資產證券化中優(yōu)先級資產支持證券的風險控制五、農發(fā)行貸款證券化中的風險控制六、鐵路專線貸款證券化中的風險控制第十章證券持有人大會第一節(jié)券商資產證券化項目中持有人大會一、基本制度二、決議程序第二節(jié)信貸資產證券化持有人會議制度一、基本制度二、決議程序三、其他事項第十一章資產支持票據實務操作第一節(jié)資產支持票據的法律一、主要法律二、主要制度第二節(jié)資產支持票據的操作一、選定基礎資產二、設立隔離賬戶三、申請發(fā)行登記四、信用增級五、信用評級六、資產支持票據發(fā)行七、發(fā)行維護與收益償還第三節(jié)信用安全制度一、違約責任二、投資人保護機制三、債權代理安排四、不可抗力與爭議解決