本書為“臨門一腳考試系列輔導叢書”之一。全書共分十章，主要內容包括：銀行個人理財理論與實務基礎，金融市場和其他投資市場，銀行代理的理財產品，個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)，個人理財業(yè)務風險管理等。 每章包括“本章大綱”、“本章考點預測”、“知識線索圖”、“考點分析”和“考點預測題及參考答案”五個部分。學生在了解“本章大綱”的基礎上，根據(jù)教材和近兩年考試中出現(xiàn)頻率較高的重點和難點，對本章重點進行等級劃分，并進行“本章考點預測”，便于考生有重點、有計劃地進行復習；而“知識線索圖”使考生在復習時大腦中始終有一個清晰的脈絡；在此基礎上，通過“考點分析”部分解析本章的難點重點，便于考生對教材內容和考試要點的充分理解；最后的“考點預測題及參考答案”既可以對考生的復習情況進行檢測，還可以找出不足，提高學習效果。
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