指數(shù)基金

定　價：￥19.00

作　者：	（美）理查德·A.費里（Richard A.Ferri）著；于研等譯；于研譯
出版社：	上海財經(jīng)大學出版社
叢編項：	華安基金·現(xiàn)代基金管理與投資譯叢
標　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787810499422	出版時間：	2004-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	229	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　隨著我國證券市場規(guī)模的日益擴大，以基金投資為代表的藍籌時代，漸行漸進，呼之欲出。本套叢書涵蓋了當今國際基金界的主流品種，涉及對沖基金，指數(shù)基金，養(yǎng)老基金，交易所交易基金等，包括債券，股票等各類資產(chǎn)投資組合，作為精心選的優(yōu)秀著作，本套叢書不乏具有代表性的作品。在日新月異的基金世界中，指數(shù)基金是保證證券投資組合與市場指數(shù)業(yè)績類似的基金。作為成熟證券市場上不可或缺的一種基金產(chǎn)品，指數(shù)基金在西方發(fā)達國家日益受到了各類機構(gòu)的青睞。在運作上，指數(shù)基金與其他共同基金相同。本書清楚地闡釋了為什么投資于指數(shù)基金是一種值得信賴的投資策略，本書作是深入淺出地闡述了指數(shù)基金的歷史、種類，及其管理、資產(chǎn)組合等一系列內(nèi)容，言簡意賅地為讀者全面呈現(xiàn)了指數(shù)基金的精髓所在。本書是那些尋求低風險、高回報的投資者的良師益友，物有所值！”作者簡介：理查德·A.費里，1980年在美國羅德島大學取得工商管理專業(yè)的理學學士學位，之后作為美國海軍陸戰(zhàn)隊軍官司和戰(zhàn)斗機飛行員服役8年，1988年退伍后到華爾街一家大公司做股票經(jīng)紀人。1995年費里獲得美國投資管理和研究協(xié)會頌發(fā)的注冊金融分的師資格證書。1999年費里有密歇根特洛伊市創(chuàng)立了一空獨立的投資公司，該公司管理高收入家庭、基金會和公司養(yǎng)老計劃的單獨賬戶。2000年3月費里出版了他的第一本著作《值得嚴肅對待的金錢——談?wù)劄橥诵荻顿Y》。該書詳細勾勒出成功探索華爾街雷區(qū)的步驟。此外，他還為幾家投資雜志和在線投資網(wǎng)站撰稿。目錄：第一篇指數(shù)基金概論第一章什么是指數(shù)基金對指數(shù)的理解指數(shù)和市場的差異指數(shù)作為組合基準共同基金和投資賬戶指數(shù)基金投資指南本章小結(jié)第二章為什么指數(shù)基金有效尋求突礎(chǔ)的積極基金不是明智的策略積極管理型基金與指數(shù)基金的區(qū)別智取寶盒第三章指數(shù)基金的歷史早期共同基金第一只指數(shù)基金指數(shù)基金的成長2002年及未來本章小結(jié)第四章交易所交易基金第五章指數(shù)基金的稅收優(yōu)勢第二篇不同類型的股票和債券指數(shù)基金第六章廣泛的美國股票指數(shù)基金第七章美國行業(yè)指數(shù)基金第八章全球和國際指數(shù)基金第九章債券指數(shù)基金第十章增強型、杠桿型和反向型指數(shù)基金第十一章創(chuàng)造你自己的指數(shù)基金第三篇管理自己的指數(shù)基金組合第十二章對市場的理性預(yù)期第十三章資產(chǎn)分配第十四章確定投資者的財務(wù)目標第十五章資產(chǎn)組合的設(shè)計第十六章開立財戶的技巧

作者簡介

　　理查德·A.費里，1980年在美國羅德島大學取得工商管理專業(yè)的理學學士學位，之后作為美國海軍陸戰(zhàn)隊軍官司和戰(zhàn)斗機飛行員服役8年，1988年退伍后到華爾街一家大公司做股票經(jīng)紀人。1995年費里獲得美國投資管理和研究協(xié)會頌發(fā)的注冊金融分的師資格證書。1999年費里有密歇根特洛伊市創(chuàng)立了一空獨立的投資公司，該公司管理高收入家庭、基金會和公司養(yǎng)老計劃的單獨賬戶。2000年3月費里出版了他的第一本著作《值得嚴肅對待的金錢——談?wù)劄橥诵荻顿Y》。該書詳細勾勒出成功探索華爾街雷區(qū)的步驟。此外，他還為幾家投資雜志和在線投資網(wǎng)站撰稿。

圖書目錄

第一篇指數(shù)基金概論／1
第一章什么是指數(shù)基金／3
1. 1 對指數(shù)的理解／4
1. 2 指數(shù)和市場的差異／7
1. 3 指數(shù)作為組合基準／8
1. 4 共同基金和投資賬戶／9
1. 5 指數(shù)基金投資指南／12
本章小結(jié)／15
第二章為什么指數(shù)基金有效／16
2. 1 尋求突出的積極基金不是明智的策略／17
2. 2 積極管理型基金與指數(shù)基金的區(qū)別／19
2. 3 指數(shù)基金的優(yōu)勢擴展到所有市場／23
2. 4 智取寶盒／26
本章小結(jié)／28
第三章指數(shù)基金的歷史／30
3. 1 早期共同基金 1920-1970年／31
3. 2 第一只指數(shù)基金／34
3. 3 指數(shù)基金的成長／37
3. 4 2002年及未來／38
本章小結(jié)／39
第四章交易所交易基金／40
4. 1 封閉式共同基金／40
4. 2 第一只交易所交易基金／42
4. 3 交易所交易基金的發(fā)展進步足跡／44
4. 4 交易所交易基金如何運作／48
4. 5 交易所交易基金套利有助于避稅／49
4. 6 交易所交易基金的投資成本／51
本章小結(jié)／54
第五章指數(shù)基金的稅收優(yōu)勢／55
5. 1 共同基金的稅收機制／56
5. 2 通過稅收互換減少資本利得稅／63
本章小結(jié)／67
第二篇不同類型的股票和債券指數(shù)基金／69
第六章廣泛的美國股票指數(shù)基金／7l
6. 1 規(guī)模和風格／73
6. 2 指數(shù)提供商／75
本章小結(jié)／97
第七章美國行業(yè)指數(shù)基金／98
7. 1 行業(yè)分類系統(tǒng)／99
7. 2 房地產(chǎn)投資信托指數(shù)基金／104
7. 3 特別部門基金／106
本章小結(jié)／109
第八章全球和國際指數(shù)基金／111
8. 1 全球市場指數(shù)基金／112
8. 2 國際指數(shù)基金多地區(qū) ／115
8. 3 地區(qū)指數(shù)基金／119
8. 4 國家指數(shù)基金／120
8. 5 全球行業(yè)指數(shù)基金：下一個新事物／122
本章小結(jié)／122
第九章債券指數(shù)基金／124
9. 1 抽樣策略／125
9. 2 債券市場結(jié)構(gòu)／126
9. 3 固定收入指數(shù)／128
9. 4 低成本積極債券基金／133
本章小結(jié)／137
第十章增強型. 杠桿型和反向型指數(shù)基金／138
10. 1 增強型指數(shù)基金／139
10. 2 杠桿型指數(shù)基金／143
10. 3 反向型指數(shù)基金／144
10. 4 杠桿反向型指數(shù)基金／145
本章小結(jié)／146
第十一章創(chuàng)造你自己的指數(shù)基金／147
11. 1 F01iOfn. com／149
11. 2 E*TRADE股票籃子／151
本章小結(jié)／153
第三篇管理自己的指數(shù)基金組合／155
第十二章對市場的理性預(yù)期／157
12. 1 預(yù)測的局限性／158
12. 2 股票的歷史價格／158
12. 3 名義回報率和真實回報率／160
12. 4 市場回報率的歷史／161
12. 5 預(yù)測／169
本章小結(jié)／170
第十三章資產(chǎn)分配／172
13. 1 現(xiàn)代投資組合理論／173
13. 2 相關(guān)性的解釋／177
13. 3 多資產(chǎn)類別組合／179
本章小結(jié)／181
第十四章確定投資者的財務(wù)目標／182
14. 1 了解風險／183
14. 2 控制所能控制的因素／185
14. 3 為退休投資／185
14. 4 起始點／186
14. 5 五步法／187
14. 6 資產(chǎn)分配壓力測試／193
14. 7 需要牢記的要點／197
14. 8 更多關(guān)于投資計劃的想法／197
本章小結(jié)／198
第十五章資產(chǎn)組合的設(shè)計／199
15. 1 回顧與展望／200
15. 2 投資資產(chǎn)分配／201
15. 3 投資組合模型／202
本章小結(jié)／219
第十六章開立賬戶的技巧／221
16. 1 開立賬戶的步驟／222
16. 2 聘請投資咨詢師／227
本章小結(jié)／228